Πενταετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ θα εκδώσει η Mytilineos Financial Partners

0

Στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A., υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι η έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Σε σχέση με την έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει σήμερα στην Αθήνα. Να σημειωθεί ότι η οίκος αξιολόγησης Fitch δίνει αξιολόγηση ΒΒ με σταθερό outlook, υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο για τη Μytilineos εν όψει της έκδοσης ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη.

Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών.

Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Η διεθνής οικονομική συγκυρία επιτρέπει στην MYTILINEOS να αναζητά νέες μορφές χρηματοδότησης

Η νέα κίνηση της MYTILINEOS αφορά στην έκδοση ευρωομολόγου, του οποίου η διαπραγμάτευση θα γίνεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Όπως εκτιμούν πηγές της αγοράς η MYTILINEOS προχωρά στην έκδοση ευρωμολόγου επειδή είναι εξαιρετικός τρόπος χρηματοδότησης ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που ευνοείται από τις διεθνείς συγκυρίες, ενόψει μάλιστα του επενδυτικού της πλάνου. Επίσης η διεθνής οικονομική συγκυρία είναι τέτοια που επιτρέπει στην εταιρεία να αναζητά νέες μορφές χρηματοδότησης και έτσι η χρηματοδότηση του είδους γίνεται με πολύ καλούς όρους.

Η MYTILINEOS είναι από τις ελάχιστες εταιρείες της Ελλάδας που μπορούν και έχουν επιλέξει αυτό τον δρόμο. Έτσι η εταιρεία εισέρχεται σε μια παγκόσμια επιχειρηματική ελίτ που μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές με τέτοιους όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι οίκοι Fitch και S&P ανακοίνωσαν και το rating της MYTILINEOS – το οποίο μάλιστα είναι καλύτερο από αυτό της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η έκδοση του ευρωομολόγου θα μπορούσε να γίνει και χωρίς την αξιολόγηση των οίκων, ωστόσο φαίνεται πως η εταιρεία επιδιώκει να είναι rated, παρά το country risk, επειδή:

  • το επιτάσσει αυτό η συμμετοχή της στο κλαμπ των μεγάλων διεθνών εταιρειών και
  • προκειμένου να είναι πιο «ορατή» η MYTILINEOS από το ραντάρ των διεθνών επενδυτών και αγορών

Αντίστοιχο με την MYTILINEOS rating έχουν άλλες μεγάλες διεθνείς εταιρείες του κλάδου – όπως για παράδειγμα η ALCOA – και αυτό δείχνει ότι η στρατηγική της ελληνικής εταιρείας αποδίδει.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση