Η ΔΕΗ ξεκινά τις διαδικασίες για έξοδο στις αγορές – Εντολή στους αναδόχους

Η προσφορά των ομολογιών θα έχει συνολική ονομαστική αξία τα 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026

Επτά χρόνια μετά την τελευταία διεθνή ομολογιακή έκδοση, η ΔΕΗ προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability linked bonds) όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την εταιρεία.

Η προσφορά των ομολογιών θα έχει συνολική ονομαστική αξία τα 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026, θα είναι δηλαδή πενταετής, ενώ το επιτόκιο υπολογίζεται να διαμορφωθεί στο 4%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας).

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή του 3 έως 4%. Σημειώνεται ότι για τα SLBs τα επιτόκια συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους αειφορίας και σε περίπτωση που αυτοί δεν επιτευχθούν τότε υπάρχει επιβάρυνση με αύξηση του επιτοκίου. Πιο συγκεκριμένα μέσω της νέας έκδοσης η ΔΕΗ αναμένεται να δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του νέου επενδυτικού της σχεδίου, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και η αύξηση των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η ΔΕΗ είχε εκδώσει ξανά δύο διεθνή ομόλογα το 2014 αντλώντας 500 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη.

Επτά χρόνια μετά την τελευταία διεθνή ομολογιακή έκδοση, η ΔΕΗ προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability linked bonds) όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την εταιρεία.

Η προσφορά των ομολογιών θα έχει συνολική ονομαστική αξία τα 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026, θα είναι δηλαδή πενταετής, ενώ το επιτόκιο υπολογίζεται να διαμορφωθεί στο 4%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας).

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή του 3 έως 4%. Σημειώνεται ότι για τα SLBs τα επιτόκια συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους αειφορίας και σε περίπτωση που αυτοί δεν επιτευχθούν τότε υπάρχει επιβάρυνση με αύξηση του επιτοκίου. Πιο συγκεκριμένα μέσω της νέας έκδοσης η ΔΕΗ αναμένεται να δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του νέου επενδυτικού της σχεδίου, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και η αύξηση των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η ΔΕΗ είχε εκδώσει ξανά δύο διεθνή ομόλογα το 2014 αντλώντας 500 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *