Mytilineos: “Πράσινο” ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Το επιτόκιο στο επίπεδο του 2%-2,5%

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos με την ανακοίνωση της τελικής τιμολόγησης. Ήδη με βάση το κλίμα στην αγορά καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που καταδεικνύει ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη της έκδοσης, που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ανάδοχοι, οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup και HSBC, που διοργάνωσαν τις προηγούμενες ημέρες σειρά εξ αποστάσεως παρουσιάσεων σε επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, δίνουν καθοδήγηση για το επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%. Με βάση παράγοντες της αγοράς η τελική τιμολόγηση αναμένεται να κλείσει περίπου στο επίπεδο του 2%-2,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική τιμολόγηση είναι στα ίδια επίπεδα με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε η Mytilineos τον Νοέμβριο του 2019 και η οποία σήμερα διαμορφώνεται στο 1,62%.

Το ομόλογο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» και έχει διάρκεια 5,5 ετών, καθώς έχει στόχο τη χρηματοδότηση μόνο «πράσινων» έργων. Απευθύνεται δε σε μεγάλα χαρτοφυλάκια με ελάχιστο όριο τοποθέτησης τα 100.000 ευρώ.

Καθαρά κεφάλαια

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Mytilineos προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

Ηλιακά πάρκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περασμένο Σάββατο σε ειδική εκδήλωση στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας για την παραλαβή του αεριοστρόβιλου 9HA.02 της General Electric (GE), του πρώτου τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αναφερθεί εκτενώς στις «πράσινες» επενδύσεις της εταιρείας. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χτίζουμε ηλιακά πάρκα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, με χιλιάδες MW. Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι τώρα είχαμε δώσει το βάρος στα αιολικά. Φτάνουμε τα 300 MW, ενώ έχουμε άλλα 100 MW να ξεκινήσουμε. Έχω όμως να σας ανακοινώσω ότι την 1η Ιουνίου μπαίνει η πρώτη μπουλντόζα για να ξεκινήσει τα solar parks του πακέτου της Εγνατίας το οποίο αγοράσαμε τον Φεβρουάριο. Είναι περίπου 1.500 MW, το οποίο σταδιακά θα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2023. Έχουμε πολλά σχέδια. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός θερμικών, ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου και λιανικής αρχίζει και δημιουργεί το πρώτο utility στην Ελλάδα, το μοναδικό στο είδος που γνώρισαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετασχηματισμός

Ήδη, η Mytilineos Α.Ε., με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,9 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό της. Πλέον ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών έχει νέα οργανωτική δομή και εστιάζει σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει ήδη αναλάβει σημαντικά έργα στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο Υπερυψηλών Τάσεων (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Naftemporiki.gr

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos με την ανακοίνωση της τελικής τιμολόγησης. Ήδη με βάση το κλίμα στην αγορά καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που καταδεικνύει ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη της έκδοσης, που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ανάδοχοι, οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup και HSBC, που διοργάνωσαν τις προηγούμενες ημέρες σειρά εξ αποστάσεως παρουσιάσεων σε επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, δίνουν καθοδήγηση για το επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%. Με βάση παράγοντες της αγοράς η τελική τιμολόγηση αναμένεται να κλείσει περίπου στο επίπεδο του 2%-2,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική τιμολόγηση είναι στα ίδια επίπεδα με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε η Mytilineos τον Νοέμβριο του 2019 και η οποία σήμερα διαμορφώνεται στο 1,62%.

Το ομόλογο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» και έχει διάρκεια 5,5 ετών, καθώς έχει στόχο τη χρηματοδότηση μόνο «πράσινων» έργων. Απευθύνεται δε σε μεγάλα χαρτοφυλάκια με ελάχιστο όριο τοποθέτησης τα 100.000 ευρώ.

Καθαρά κεφάλαια

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Mytilineos προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.

Ηλιακά πάρκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περασμένο Σάββατο σε ειδική εκδήλωση στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας για την παραλαβή του αεριοστρόβιλου 9HA.02 της General Electric (GE), του πρώτου τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αναφερθεί εκτενώς στις «πράσινες» επενδύσεις της εταιρείας. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χτίζουμε ηλιακά πάρκα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, με χιλιάδες MW. Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι τώρα είχαμε δώσει το βάρος στα αιολικά. Φτάνουμε τα 300 MW, ενώ έχουμε άλλα 100 MW να ξεκινήσουμε. Έχω όμως να σας ανακοινώσω ότι την 1η Ιουνίου μπαίνει η πρώτη μπουλντόζα για να ξεκινήσει τα solar parks του πακέτου της Εγνατίας το οποίο αγοράσαμε τον Φεβρουάριο. Είναι περίπου 1.500 MW, το οποίο σταδιακά θα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2023. Έχουμε πολλά σχέδια. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός θερμικών, ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου και λιανικής αρχίζει και δημιουργεί το πρώτο utility στην Ελλάδα, το μοναδικό στο είδος που γνώρισαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετασχηματισμός

Ήδη, η Mytilineos Α.Ε., με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,9 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό της. Πλέον ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών έχει νέα οργανωτική δομή και εστιάζει σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει ήδη αναλάβει σημαντικά έργα στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο Υπερυψηλών Τάσεων (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Naftemporiki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ